Preferencias de documentos

Configura valores por defecto y automatizaciones para cada tipo de documento. Esto agiliza tu trabajo diario al preconfigurar opciones comunes.

Acceder a las preferencias

1. Ve a Configuración > Preferencias
2. Selecciona el tipo de documento:
   • Facturas
   • Facturas rectificativas
   • Albaranes
   • Presupuestos
   • Facturas simplificadas
   • Facturas simplificadas rectificativas
   • Facturas proforma

Opciones comunes de configuración

Cada tipo de documento permite configurar:

Serie por defecto

Selecciona qué serie de numeración se usará automáticamente al crear nuevos documentos.

💡 Puedes crear y gestionar series en Configuración > Preferencias > [Documento] > Configuración de serie

Retenciones e impuestos

Configura los impuestos y retenciones predeterminados:

Textos predeterminados

Define plantillas de texto para cada documento:

Editor de texto rico: Ambos campos permiten formato básico:

• Negrita
• Cursiva
• Listas con viñetas
• Listas numeradas

Ejemplos de notas útiles

Para facturas:

Para presupuestos:

Para albaranes:

Envío automático

Automatiza el envío de documentos por email:

Cuando está activo:

• El documento se envía al email del cliente al emitirse
• Usa la plantilla de email configurada
• El cliente recibe el PDF adjunto

Pago automático (solo facturas)

Automatiza el registro de cobros:

Útil cuando:

• Cobras siempre al contado
• Procesas pagos antes de emitir la factura
• Quieres simplificar el flujo de trabajo

Preferencias por tipo de documento

Facturas

Presupuestos

Albaranes

Facturas simplificadas

Facturas proforma

Guardar cambios

1. Configura las opciones deseadas
2. Haz clic en Guardar
3. Los cambios se aplicarán a todos los documentos nuevos

⚠️ Los documentos ya creados no se modifican. Solo afecta a nuevos documentos.

Buenas prácticas

✅ Configura las notas comunes: Ahorra tiempo definiendo textos estándar

✅ Elige bien el IVA por defecto: Usa el tipo que apliques más frecuentemente

✅ Usa el envío automático con cuidado: Asegúrate de revisar antes de emitir

✅ El pago automático no es para todos: Solo si cobras antes de emitir

✅ Personaliza por tipo de documento: Cada tipo puede tener diferentes notas

Preguntas frecuentes

¿Puedo tener diferentes configuraciones por serie?

Las preferencias aplican globalmente a cada tipo de documento. Para diferencias por serie, configura directamente en la configuración de cada serie.

¿Los textos de notas se pueden modificar en cada documento?

Sí, los textos configurados aquí son plantillas. Al crear un documento, puedes editarlos libremente.

¿Qué pasa si cambio el IVA por defecto?

Solo afecta a nuevos conceptos. Los documentos existentes mantienen su configuración.

¿El envío automático se puede desactivar para una factura específica?

No directamente. Si necesitas no enviar automáticamente, desactiva la opción antes de emitir esa factura específica.

¿Puedo tener diferentes plantillas de texto para distintos clientes?

No desde las preferencias, pero puedes modificar el texto en cada documento individual.