La vista detalle del cliente es la ficha completa que abres al pulsar sobre un cliente: estadísticas de facturación, datos fiscales y de contacto, configuración de cobros, métodos de pago y actividad reciente. Es la pantalla recomendada cuando necesitas entender el estado de una cuenta antes de llamar al cliente o de revisar un impagado.
Acceder al detalle
Ve a Clientes y pulsa sobre la fila del cliente que quieras abrir, o usa la búsqueda global y selecciona la coincidencia. Toma como ejemplo Acme S.L. (NIF B12345678).
Estadísticas
En la parte superior verás una franja de indicadores:
| Indicador | Qué muestra |
|---|---|
| Total facturado | Suma de todo lo facturado al cliente. |
| Pendiente de cobro | Importe de facturas aún sin cobrar. |
| Total vencido | Importe de facturas vencidas y sin cobrar. |
| Año actual | Total facturado en el ejercicio en curso. |
Datos fiscales y de contacto
El bloque de datos del cliente recoge:
- Datos fiscales: razón social, NIF/CIF y dirección, además del email y teléfono de facturación.
- Contacto: nombre, email, teléfono y web de la persona de contacto.
- Representante legal y Registro mercantil cuando se han cumplimentado.
Configuración de cobros
El panel de cobros te permite editar las preferencias del cliente sin abrir otra pantalla:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Recordatorios activados | Activa el envío de recordatorios de pago para este cliente. |
| Envío automático | Envía los recordatorios sin intervención manual. |
| Días de gracia | Días tras el vencimiento antes de enviar el primer recordatorio. |
| Email alternativo | Dirección a la que enviar los avisos de cobro si difiere de la fiscal. |
💡 Consejo — Si un cliente acumula impagos, revisa los importes vencidos en la franja de estadísticas antes de emitir una factura nueva.
Métodos de pago
El panel de métodos de pago muestra los datos bancarios registrados para el cliente (banco e IBAN), usados para domiciliaciones y conciliación.
Perfiles fiscales
Asigna perfiles fiscales al cliente para que Fube calcule automáticamente los datos fiscales (tipos de IVA, IRPF) en las facturas que le emitas.
Portal del cliente
Desde el panel del portal puedes gestionar el acceso del cliente al Portal del Cliente: el cliente consulta sus facturas y documentos desde su propio espacio. Verás también la fecha del último acceso.
Accesos directos y actividad
- Accesos directos: enlaces rápidos a las facturas, facturas simplificadas, presupuestos, proformas, albaranes y versiones del cliente, además de editar su ficha.
- Actividad reciente: cronología de eventos del cliente (creación, cambios, comunicaciones), útil para preparar una llamada con contexto.
Casos comunes
- Cliente con impagos: revisa Total vencido y Pendiente de cobro, activa los recordatorios en el panel de cobros y ajusta los días de gracia.
- Cliente nuevo de gran volumen: configura los métodos de pago y los perfiles fiscales en la primera visita a la ficha para automatizar la facturación.
- Disputa por un documento: usa los accesos directos para abrir las facturas del cliente y exportar el histórico que necesites.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar la configuración de cobros desde el listado?
No. La configuración de cobros del cliente vive en su ficha de detalle. Desde el listado solo puedes activar o desactivar un cliente.
¿Las estadísticas incluyen presupuestos no facturados?
No. Las estadísticas se calculan a partir de las facturas emitidas. Los presupuestos se consultan aparte desde los accesos directos.
¿Cómo gestiono el acceso del cliente al portal?
Desde el panel Portal del cliente de la ficha, que enlaza con la configuración del Portal del Cliente.