Los proyectos organizan tu trabajo en unidades con tareas, fechas y presupuesto. Puedes etiquetar facturas y gastos por proyecto y seguir el avance de cada encargo desde su ficha.
ℹ️ Nota — La sección Proyectos está marcada como Nueva y solo está disponible en los planes Business y Elite. El número de proyectos depende de tu plan.
Acceder a proyectos
Ve a Proyectos en el menú lateral. Verás el listado con su estado actual, el cliente asociado y los importes acumulados de ingresos y gastos.
Para qué sirven los proyectos
- Etiquetar documentos (facturas, gastos, presupuestos) de un mismo encargo.
- Seguir el avance con tareas, progreso y tiempo registrado.
- Organizar el trabajo distinguiendo entre activos, en pausa, completados o archivados.
- Filtrar documentos desde cualquier listado por proyecto.
Crear un proyecto
-
Ve a Proyectos.
-
Pulsa Crear proyecto (atajo
N). -
Rellena el formulario:
Campo Descripción Obligatorio Nombre del proyecto Identificador descriptivo. ✅ Descripción Resumen breve del proyecto. — Color Color identificativo en listados y tableros. — Estado Activo, en pausa, completado, archivado o cancelado. ✅ Fecha de inicio Inicio del trabajo. — Fecha de fin Fecha prevista de cierre. — Presupuesto Importe presupuestado para el proyecto. — Estados permitidos para las tareas Estados que tendrán las tareas (y, por tanto, las columnas del tablero). — -
Pulsa Guardar.
Estados del proyecto
| Estado | Cuándo usarlo |
|---|---|
| Activo | El trabajo está en curso. |
| En pausa | El trabajo está temporalmente detenido. |
| Completado | El trabajo se ha finalizado con éxito. |
| Archivado | El proyecto se guarda sin actividad. |
| Cancelado | El trabajo no continúa. |
Asociar documentos a un proyecto
Desde una factura
- Crea o edita la factura.
- En el bloque Etiquetado de documento, selecciona el proyecto.
- Guarda.
Desde un gasto
- Crea o edita el gasto.
- Asocia el proyecto en el bloque de etiquetado.
- Guarda.
Desde un presupuesto
- Edita el presupuesto.
- Selecciona el proyecto en el campo correspondiente.
- Guarda.
ℹ️ Nota — Cada documento solo puede pertenecer a un único proyecto.
Métricas del proyecto
En la ficha del proyecto verás un resumen automático del avance:
| Indicador | Qué muestra |
|---|---|
| Total de tareas | Tareas del proyecto y cuántas están completadas. |
| Progreso | Porcentaje de tareas completadas. |
| Tareas vencidas | Tareas que han pasado su fecha límite. |
| Miembros | Personas asignadas al proyecto. |
| Tiempo registrado | Horas registradas por los miembros. |
| Horas estimadas | Horas previstas según las tareas. |
Tareas y tablero
Cada proyecto incluye sus propias tareas, gestionables desde dos vistas:
- Backlog: tabla con todas las tareas, ideal para planificar.
- Kanban: tablero por estado, ideal para ejecutar.
Consulta Tablero Kanban y Backlog para el detalle.
Casos comunes
- Agencia creativa: un proyecto por campaña, con facturas de honorarios y gastos de producción asociados.
- Constructora: un proyecto por obra, con presupuesto inicial, certificaciones (facturas) y costes de subcontratistas.
- Consultoría freelance: un proyecto por cliente y agrupación mensual de facturas para ver el margen real.
Eliminar un proyecto
Solo puedes eliminar proyectos sin documentos asociados. Si el proyecto tiene facturas o gastos, primero desasócialos o cambia su estado a Cancelado.
Preguntas frecuentes
¿Un documento puede estar en varios proyectos?
No. Cada documento se asocia a un único proyecto.
¿Los proyectos afectan a los modelos fiscales?
No. Los proyectos son una capa interna de organización. Los informes y modelos AEAT consideran todos los documentos sin filtrar por proyecto.
¿Puedo exportar los datos de un proyecto?
Sí. Filtra el listado de facturas o gastos por proyecto y usa Exportar desde cada listado.
¿Se registran horas en los proyectos?
Sí. Cada tarea tiene horas estimadas y la ficha del proyecto agrega el tiempo registrado por los miembros. Ese tiempo no genera facturas de forma automática.