Las plantillas de documentos te permiten crear contratos, términos y condiciones, documentos legales y otros textos que puedes reutilizar y que tus clientes pueden firmar electrónicamente desde el portal.
Acceder a las plantillas
- Ve a Configuración > Portal del Cliente
- Busca la sección Plantillas de documentos
Crear una plantilla
- Haz clic en Crear plantilla
- Rellena los campos del formulario:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre interno de la plantilla (por ejemplo: "Contrato de servicio") |
| Categoría | Tipo de documento: Onboarding, Legal, Comercial u Otro |
| Contenido | Texto del documento con formato enriquecido |
- Haz clic en Guardar
Variables de plantilla
Puedes usar variables dinámicas en el contenido de tus plantillas. Estas se reemplazan automáticamente con los datos del cliente cuando se genera el documento:
| Variable | Se reemplaza por |
|---|---|
{{clientName}} | Nombre del cliente |
{{clientEmail}} | Email del cliente |
{{clientTaxId}} | NIF/CIF del cliente |
{{enterpriseName}} | Nombre de tu empresa |
{{date}} | Fecha actual |
💡 Las variables se escriben entre dobles llaves. Si una variable no tiene valor, se dejará en blanco.
Categorías de plantillas
Las categorías te ayudan a organizar tus plantillas:
| Categoría | Uso recomendado |
|---|---|
| Onboarding | Documentos para el alta de nuevos clientes |
| Legal | Contratos, términos y condiciones, política de privacidad |
| Comercial | Acuerdos comerciales, condiciones de venta |
| Otro | Cualquier otro tipo de documento |
Campos personalizados
Puedes añadir campos al documento que el cliente deberá completar antes de firmar:
- En el formulario de la plantilla, busca la sección Campos
- Haz clic en Añadir campo
- Define el nombre del campo y si es obligatorio
- Estos campos aparecerán como un formulario junto al documento cuando el cliente lo visualice
Firmas de documentos
Cuando un cliente firma un documento desde el portal, se registra:
- Fecha y hora de la firma
- Dirección IP desde la que firmó
- Tipo de firma: Aceptación (checkbox) o Firma dibujada
Para ver las firmas de un documento:
- Ve a la plantilla correspondiente
- Consulta la sección Firmas donde verás el listado de todas las firmas recibidas
⚠️ Las firmas son un registro legal. Una vez registradas, no se pueden modificar ni eliminar.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar una plantilla después de que un cliente la haya firmado?
Sí, puedes editar la plantilla. Las firmas existentes se vinculan a la versión del documento en el momento de la firma, por lo que no se ven afectadas.
¿Cómo asocio una plantilla al onboarding?
Al crear un flujo de onboarding, puedes añadir un paso de tipo "Firmar documento" y seleccionar la plantilla que quieras (ver "Configurar flujos de onboarding").
¿Los clientes reciben una copia del documento firmado?
El documento firmado queda registrado en el sistema. Puedes descargarlo y enviarlo manualmente si lo necesitas.