Las plantillas de documentos te permiten reutilizar contratos, términos y condiciones u otros textos que los clientes firman electrónicamente desde el portal.
Acceder a las plantillas
- Ve a Configuración > Portal del Cliente.
- Abre Plantillas de documentos.
Crear una plantilla
- Pulsa Crear plantilla.
- Rellena el formulario:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Identificador interno (por ejemplo, "Contrato de servicio"). |
| Categoría | Contrato, Acuerdo, Política o Personalizado. |
| Contenido | Texto del documento con formato enriquecido. |
- Guarda.
Variables dinámicas
En el editor de contenido puedes insertar variables que se rellenan automáticamente con los datos del cliente al generar el documento. Para añadir una:
- Sitúa el cursor donde quieras la variable.
- Pulsa Insertar variable o escribe
{{para abrir el buscador. - Selecciona la variable de la lista (por ejemplo, nombre del cliente, NIF, email o fecha).
La lista de variables disponibles se carga del propio sistema; busca por nombre para encontrar la que necesitas.
💡 Consejo — Si una variable no tiene valor para ese cliente, queda en blanco en el documento generado.
Categorías
| Categoría | Uso recomendado |
|---|---|
| Contrato | Contratos de servicio o prestación. |
| Acuerdo | Acuerdos comerciales y condiciones de venta. |
| Política | Términos, condiciones y política de privacidad. |
| Personalizado | Documentos genéricos que no encajan en las anteriores. |
Campos personalizados
Añade campos que el cliente debe completar antes de firmar:
- En el formulario de la plantilla, abre Campos.
- Pulsa Añadir campo.
- Define nombre y obligatoriedad.
Aparecen como un formulario adjunto al documento al firmar.
Firmas electrónicas
Cuando el cliente firma, se registra:
- Fecha y hora de la firma.
- Dirección IP.
- Tipo: aceptación (checkbox) o firma dibujada.
⚠️ Atención — Las firmas son un registro legal: una vez creadas, no se modifican ni eliminan.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar una plantilla ya firmada?
Sí. Las firmas existentes quedan vinculadas a la versión vigente en el momento de la firma; no se ven afectadas.
¿Cómo se asocia al onboarding?
En el flujo, añade un paso Firmar documento y selecciona la plantilla. Más detalles en Flujos de onboarding.
¿Recibe el cliente una copia del documento firmado?
El documento queda registrado en Fube. Puedes descargarlo y enviarlo manualmente cuando lo necesites.