Los flujos de onboarding te permiten definir los pasos que un nuevo cliente debe completar al acceder por primera vez al portal: aceptar términos, subir documentación, firmar contratos y más.
Acceder a los flujos de onboarding
- Ve a Configuración > Portal del Cliente
- Busca la sección Flujos de onboarding
Crear un flujo de onboarding
- Haz clic en Crear flujo
- Introduce un nombre descriptivo (por ejemplo: "Alta de cliente estándar")
- Opcionalmente, añade una descripción del flujo
- Marca como flujo por defecto si quieres que se asigne automáticamente a los nuevos clientes
- Haz clic en Guardar
💡 Solo puede haber un flujo por defecto. Al marcar uno como por defecto, el anterior dejará de serlo automáticamente.
Añadir pasos al flujo
Cada flujo se compone de uno o más pasos que el cliente completará en orden. Para añadir un paso:
- Dentro del flujo, haz clic en Añadir paso
- Selecciona el tipo de paso
- Configura los detalles del paso
- Indica si el paso es obligatorio u opcional
- Haz clic en Guardar
Tipos de pasos disponibles
| Tipo | Qué debe hacer el cliente |
|---|---|
| Aceptar términos | Leer y aceptar un documento (terms & conditions, privacidad, etc.) |
| Subir archivo | Subir un documento (DNI, escrituras, certificado, etc.) |
| Firmar documento | Firmar electrónicamente una plantilla de documento |
| Formulario | Rellenar un formulario personalizado con campos que tú definas |
| Revisar información | Revisar y confirmar datos precargados |
Configurar cada tipo de paso
Aceptar términos
- Selecciona o escribe el texto de los términos que el cliente debe aceptar
- El cliente verá un checkbox que debe marcar para avanzar
Subir archivo
- Indica qué documento necesitas (por ejemplo: "Copia del NIF")
- Puedes especificar formatos aceptados y si es obligatorio
Firmar documento
- Selecciona una plantilla de documento existente (ver "Crear plantillas de documentos")
- El cliente podrá firmar con aceptación (checkbox) o firma dibujada
Formulario personalizado
- Define los campos que necesitas completar
- Útil para recoger datos adicionales no incluidos en la ficha de cliente
Revisar información
- El cliente revisa datos que ya tienes en el sistema
- Útil para confirmar datos fiscales, dirección, etc.
Seguimiento del progreso
Puedes consultar en qué paso se encuentra cada cliente:
- Ve a la sección Onboarding en la configuración del portal
- Verás un listado con el progreso de cada cliente
- Los estados posibles son: Pendiente, En progreso y Completado
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener varios flujos activos a la vez?
Sí, puedes crear varios flujos. El flujo por defecto se asigna automáticamente a nuevos clientes, pero puedes asignar manualmente un flujo diferente a clientes específicos.
¿Qué pasa si modifico un flujo que ya tiene clientes en progreso?
Los clientes que ya empezaron el flujo continuarán con los pasos que tenían. Los nuevos clientes verán la versión actualizada.
¿El cliente puede retomar el onboarding si lo deja a medias?
Sí. Al volver a acceder al portal, el cliente continuará desde donde lo dejó.
¿Puedo cambiar el orden de los pasos?
Sí. Puedes reordenar los pasos arrastrándolos dentro del flujo.