El portal del cliente es un espacio de autoservicio donde tus clientes pueden consultar sus documentos (facturas, presupuestos, albaranes), hacer pedidos desde tu catálogo y completar flujos de onboarding — todo sin necesidad de que les envíes archivos manualmente.
Acceder a la configuración del portal
- Haz clic en Configuración en la parte inferior del menú lateral izquierdo
- En la sección Módulos, selecciona Portal del Cliente
- Se abrirá el panel de configuración del portal
Activar el portal
Para que tus clientes puedan acceder al portal, primero debes activarlo:
- En la configuración del portal, activa el interruptor Portal activo
- Define un slug (identificador único) para tu portal. Este slug formará parte de la URL de acceso (por ejemplo:
portal.fube.io/tu-empresa) - Haz clic en Guardar
💡 El slug debe ser único y solo puede contener letras minúsculas, números y guiones. Una vez que envíes enlaces a tus clientes, evita cambiarlo.
Configurar los módulos del portal
El portal es modular: puedes elegir qué secciones están disponibles para tus clientes. Los módulos disponibles son:
| Módulo | Qué permite al cliente |
|---|---|
| Documentos | Consultar facturas, presupuestos, proformas y albaranes |
| Catálogo | Ver tus productos y realizar pedidos |
| Onboarding | Completar flujos de alta: firmar términos, subir documentos, etc. |
Para activar o desactivar un módulo:
- En la configuración del portal, busca la sección Módulos
- Marca o desmarca cada módulo según lo que necesites
- Haz clic en Guardar
⚠️ Si desactivas un módulo, los clientes que accedan al portal no verán esa sección. Los datos no se eliminan, solo se ocultan.
Mensaje de bienvenida
Puedes personalizar el texto que verán tus clientes al entrar al portal:
- En la configuración del portal, busca el campo Mensaje de bienvenida
- Escribe un texto de bienvenida (por ejemplo: "Bienvenido al portal de Empresa S.L. Aquí puedes consultar tus facturas y realizar pedidos.")
- Haz clic en Guardar
Permitir pedidos
Si tienes el módulo de catálogo activo, puedes controlar si los clientes pueden realizar pedidos o solo consultar productos:
- Activa Permitir pedidos si quieres que los clientes puedan añadir productos al carrito y enviar pedidos
- Desactívalo si solo quieres que vean el catálogo como referencia
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener varios portales para diferentes clientes?
No. Cada empresa tiene un único portal con una configuración global. Sin embargo, puedes controlar qué clientes acceden creando enlaces de acceso individuales (ver "Gestionar enlaces de acceso al portal").
¿Qué pasa si desactivo el portal?
Los enlaces de acceso dejarán de funcionar y tus clientes verán un mensaje de portal no disponible. Al reactivarlo, todo vuelve a funcionar con la misma configuración.
¿Los clientes necesitan una cuenta en Fube?
No. Los clientes acceden mediante un enlace mágico (magic link) sin necesidad de registro ni contraseña.