El portal del cliente es un espacio de autoservicio donde tus clientes consultan documentos, hacen pedidos desde tu catálogo y completan flujos de alta — sin necesidad de cuenta ni de envíos manuales.
Acceder a la configuración
- Pulsa Configuración en el menú lateral.
- En Módulos, abre Portal del Cliente.
Activar el portal
- Activa Portal activo.
- Define un identificador único: es la parte final de la dirección del portal (por ejemplo,
www.fube.es/portal/tu-empresa). - Guarda.
⚠️ Atención — El identificador solo admite letras minúsculas, números y guiones. Una vez compartas enlaces, evita modificarlo.
Módulos del portal
El portal es modular. Activa los módulos que tus clientes deben ver.
| Módulo | Lo que permite al cliente |
|---|---|
| Documentos | Consultar facturas, presupuestos, proformas y albaranes. |
| Catálogo | Ver productos y enviar pedidos. |
| Onboarding | Completar pasos de alta: aceptar términos, subir documentos, firmar contratos. |
| Panel de control | Mostrar al cliente un panel resumen con su información relevante. |
Para activar o desactivar:
- En Módulos, marca o desmarca cada uno.
- Guarda.
ℹ️ Nota — Al desactivar un módulo, los clientes dejan de verlo en el portal. Los datos no se eliminan.
Mensaje de bienvenida
Personaliza el texto que ven los clientes al entrar:
- Edita el campo Mensaje de bienvenida.
- Por ejemplo: "Bienvenido al portal de
Acme S.L.Aquí puedes consultar tus facturas y enviar pedidos." - Guarda.
Pedidos desde el catálogo
Si tienes el módulo de Catálogo activo, tus clientes pueden consultar los productos y enviar pedidos desde el portal. Cada pedido recibido se convierte en un presupuesto en Ventas. Consulta el detalle en Catálogo del portal.
Qué ven tus clientes en el módulo de documentos
Cuando un cliente entra en su portal y abre la sección Documentos, ve un listado con sus facturas, presupuestos, proformas y albaranes. El listado tiene dos comportamientos importantes que ocurren de forma transparente para él:
Listado paginado
El listado de documentos del cliente está paginado y filtrable:
- Carga inicial: las primeras decenas de documentos del cliente.
- El cliente puede paginar y filtrar por tipo (factura, proforma, presupuesto, albarán) y por estado de pago.
- El portal solo muestra los documentos del propio cliente; nunca documentos de otros clientes ni de otras empresas.
💡 Consejo — Si un cliente tiene un volumen muy alto de documentos antiguos, sugiérele filtrar por estado de pago o por tipo para encontrar lo que busca más rápido.
Descargas seguras
Al pulsar Descargar PDF sobre un documento, el portal genera un enlace de descarga temporal y firmado:
- El enlace solo es válido durante unos minutos y solo para ese documento concreto.
- Si el cliente copia y pega el enlace fuera del portal, puede caducar antes de poder usarlo.
- El enlace no contiene credenciales del cliente: no incluye ni su token de portal ni datos sensibles, por lo que es seguro de generar incluso si se comparte por error.
⚠️ Atención — Si un cliente te indica que un enlace de descarga "no funciona", pídele que vuelva al portal y pulse Descargar de nuevo: se generará un enlace nuevo. Es el comportamiento esperado.
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener varios portales?
No. Cada empresa tiene un único portal con configuración global. Para controlar quién accede, gestiona enlaces de acceso por cliente.
¿Qué pasa al desactivar el portal?
Los enlaces dejan de funcionar y los clientes ven un aviso de portal no disponible. Al reactivarlo, todo vuelve a la normalidad.
¿Mis clientes necesitan registrarse?
No. Acceden mediante un enlace mágico (magic link) sin contraseña.
¿Por qué caducan los enlaces de descarga del cliente?
Por seguridad. Cada enlace se firma para un documento concreto y caduca a los pocos minutos. Si tu cliente comparte un enlace caducado, basta con que vuelva al portal y pulse Descargar de nuevo.
¿Cuántos documentos puede ver mi cliente en el portal?
Todos los suyos. El portal pagina el listado para que cargue rápido (decenas de documentos por página) y le permite filtrar por tipo y estado de pago. Nunca verá documentos de otros clientes ni de otras empresas.