Prompts para trabajar con tu cartera de clientes: alta, búsqueda, deudores y segmentación.
1. Segmentar clientes por ubicación y facturación
Objetivo: encontrar clientes que cumplen varios criterios a la vez.
Qué hace: cruza la ubicación fiscal del cliente con la facturación acumulada del ejercicio actual y devuelve los que cumplen ambos criterios.
Resultado esperado: tabla con cliente, provincia, total facturado y número de facturas. Útil para segmentación comercial o campañas localizadas.
2. Alta rápida de un cliente
Objetivo: crear una ficha de cliente completa sin abrir el formulario.
Qué hace: valida el formato del CIF y lo comprueba contra el registro oficial cuando es posible. Crea el cliente en borrador con los datos fiscales y las condiciones comerciales indicadas.
Resultado esperado: ficha de cliente creada con los datos básicos. Puedes pedir "búscale también el teléfono y el email" si quieres enriquecer la ficha desde fuentes públicas.
3. Detectar clientes con deuda vencida
Objetivo: identificar a quién hay que reclamar cobros.
Qué hace: agrupa las facturas con cobro vencido por cliente y calcula el total adeudado por cada uno.
Resultado esperado: tabla con cliente, número de facturas vencidas, total pendiente y días de retraso máximos. Encadena con "envíales un recordatorio de pago" para preparar los emails.
4. Consultar ficha completa de un cliente
Objetivo: tener una vista 360° de un cliente.
Qué hace: consulta todas las áreas relacionadas con ese cliente y construye un informe consolidado.
Resultado esperado: resumen con totales facturados, últimas 5 facturas, saldo pendiente, productos top y primer año como cliente. Ideal antes de una reunión comercial.
5. Enriquecer datos de contacto
Objetivo: completar fichas de clientes con datos incompletos.
Qué hace: filtra tu cartera por ausencia del campo email (o teléfono, dirección, etc.) y devuelve la lista.
Resultado esperado: tabla con clientes incompletos. Puedes pedir "actualiza el email de Acme SL a facturas@acme.com" para corregirlos uno a uno desde el chat.
Siguientes pasos
- Combina con Facturación para crear facturas o presupuestos a partir del cliente localizado.
- Usa Tesorería para gestionar los cobros pendientes.
- Revisa la guía de clientes para el flujo manual equivalente.