Prompts reales para trabajar con facturas, presupuestos y proformas desde el chat. Todas las acciones de creación y emisión requieren tu confirmación antes de ejecutarse.
1. Crear una factura con concepto e importe
Objetivo: generar un borrador de factura para un cliente concreto con un concepto y un importe dados.
Qué hace: el agente localiza al cliente por nombre, crea un borrador con la serie de numeración por defecto, aplica el IVA correspondiente y te lo muestra para confirmar. No emite la factura hasta que lo apruebas.
Resultado esperado: un borrador con cliente, línea de concepto, base, IVA y total correctamente calculados. Desde la respuesta puedes editarlo o pasar a emitir.
2. Localizar facturas pendientes de cobro
Objetivo: obtener el listado de facturas emitidas cuyo cobro está vencido o sin marcar.
Qué hace: filtra tus facturas por estado de cobro y antigüedad. Devuelve una tabla con número, cliente, fecha de emisión, vencimiento, importe y días de retraso.
Resultado esperado: un listado ordenado por antigüedad. Puedes encadenar "envíales un recordatorio" para que el agente prepare los emails de cobro.
3. Emitir un borrador existente
Objetivo: pasar de borrador a factura emitida oficial (con Verifactu si procede).
Qué hace: localiza el borrador por número, valida que tiene todos los campos obligatorios y lanza la emisión oficial, incluyendo la comunicación con Verifactu cuando esté activo en tu empresa.
Resultado esperado: confirmación de emisión, número de factura definitivo y estado de envío a Verifactu. Si falta algún dato, el agente te lo indica antes de emitir.
4. Analizar facturación por cliente
Objetivo: entender a qué clientes facturas más en un periodo.
Qué hace: agrega las facturas emitidas del trimestre actual por cliente y te devuelve los cinco que más volumen representan.
Resultado esperado: tabla ordenada con cliente, número de facturas, total facturado y porcentaje sobre el total. Puedes pedir "muéstralo en un gráfico de barras" o "exporta a Excel".
5. Crear un presupuesto para un proyecto nuevo
Objetivo: preparar un presupuesto con varias líneas sin abrir el formulario.
Qué hace: crea un presupuesto en estado borrador con tres líneas independientes, aplica los tipos de IVA por defecto y calcula base, cuotas y total.
Resultado esperado: presupuesto borrador con las tres líneas. Desde la respuesta puedes convertirlo en factura cuando se apruebe, o pedir "envíalo por email al cliente".
6. Emitir una factura rectificativa
Objetivo: corregir una factura ya emitida mediante una rectificativa.
Qué hace: genera una rectificativa vinculada a la factura original, con el ajuste del importe y el motivo documentado. Respeta la numeración propia de rectificativas de tu empresa.
Resultado esperado: rectificativa en borrador con la diferencia calculada y referencia a la original. Tras confirmar, se emite y se envía a Verifactu si está activo.
Siguientes pasos
- Encadena con Análisis para medir tu facturación.
- Combínalo con CRM para enriquecer fichas de cliente antes de facturar.
- Revisa la guía de facturas para el flujo manual equivalente.