Crear una factura en Fube es un proceso sencillo e intuitivo. Esta guía te lleva paso a paso por todo el proceso de creación y emisión de tu primera factura.
Requisitos previos
Antes de crear tu primera factura, asegúrate de tener:
- ✅ Configurados los datos de tu empresa
- ✅ Al menos una serie de facturación creada
- ✅ Al menos un cliente registrado (o créalo durante el proceso)
1. Accede al módulo de Facturas
- En el menú lateral izquierdo, busca la sección Ventas
- Haz clic en Facturas
- Verás el listado de tus facturas con pestañas para:
- Emitidas: Facturas ya emitidas
- Anuladas: Facturas canceladas
- Borradores: Facturas guardadas sin emitir
2. Crea una nueva factura
- Haz clic en el botón verde Crear factura (arriba a la derecha)
- También puedes usar el atajo de teclado
N
- También puedes usar el atajo de teclado
- Se abrirá el formulario de creación de factura
3. Completa los datos básicos
Serie de facturación
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Serie de la factura | Selecciona la serie de numeración que usarás. Cada serie tiene su propio contador. |
| Número provisional | Se asigna automáticamente al emitir (no editable en creación) |
💡 Consejo: Puedes crear nuevas series haciendo clic en el botón + junto al selector de series.
Fechas
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha de operación | Fecha en que se realiza la operación o servicio. Por defecto es la fecha actual. |
| Fecha de vencimiento | Fecha límite de pago. Se calcula automáticamente según la configuración de la serie (por defecto 15 días). |
Cliente
- Haz clic en el selector Cliente
- Busca y selecciona un cliente existente
- Si el cliente no existe, puedes crearlo directamente desde el desplegable
⚠️ Importante: El cliente es obligatorio para emitir la factura. Los datos fiscales del cliente (nombre, NIF, dirección) aparecerán en la factura.
Descripción
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Descripción o proyecto | Título o referencia de la factura (máximo 255 caracteres). Aparecerá en el listado y en la factura. |
4. Añade los conceptos (líneas de factura)
La tabla de conceptos es donde detallas los productos o servicios facturados.
Campos de cada concepto
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Concepto | Descripción del producto o servicio |
| Cantidad | Número de unidades (acepta decimales) |
| Precio/u. | Precio unitario sin IVA |
| Descuentos | Descuento aplicable a esta línea (opcional) |
| Subtotal | Calculado automáticamente (Cantidad × Precio) |
| Impuesto | Tipo de IVA aplicable (21%, 10%, 4%, 0%, etc.) |
| Total | Total de la línea con impuestos incluidos |
Añadir conceptos
- Manualmente: Empieza a escribir en la fila vacía y se añadirá automáticamente
- Desde catálogo: Haz clic en Añadir producto desde el catálogo para seleccionar productos predefinidos
Añadir descuentos
- Por línea: Haz clic en el icono de descuento de cada línea
- Global: Usa Añadir descuento a todo el documento para aplicar un descuento al total
5. Configura impuestos y retenciones
Resumen de importes
El panel derecho muestra el desglose automático:
| Concepto | Descripción |
|---|---|
| Base imponible | Suma de todos los subtotales sin impuestos |
| IRPF | Retención de IRPF si aplica (configurable el %) |
| Impuesto | Total de IVA u otros impuestos |
| Total a pagar | Importe final de la factura |
Configurar IRPF
- El porcentaje de IRPF se aplica si está configurado (ej: -7%, -15%)
- Puedes modificar el porcentaje haciendo clic en el botón IRPF
- Escribe el nuevo porcentaje en el campo correspondiente
💡 Nota: El IRPF es una retención común para autónomos que facturan a empresas en España.
6. Métodos de pago
- Haz clic en el selector Métodos de pago
- Selecciona los métodos que acepta el cliente para esta factura
- Los métodos disponibles dependen de tu configuración de métodos de cobro
Métodos habituales:
- Transferencia bancaria
- Tarjeta de crédito/débito
- PayPal
- Bizum
- Efectivo
- Domiciliación bancaria
7. Notas y pie de página
Notas
- Texto que aparece en la parte inferior del cuerpo de la factura
- Máximo 1000 caracteres
- Puedes usar formato (negrita, cursiva, listas)
- Útil para condiciones de pago, referencias, etc.
Pie de página
- Texto que aparece en el pie del documento
- Máximo 1000 caracteres
- Típicamente usado para agradecimientos o información legal
💡 Consejo: Puedes configurar plantillas de texto predeterminadas en Configuración > Preferencias > Facturas.
8. Información adicional (opcional)
Información para Factura-e
Si necesitas generar facturas electrónicas en formato Facturae:
- Despliega la sección Información adicional para Factura-e
- Completa los campos requeridos según el destinatario
Proyecto asociado
Puedes asociar la factura a un proyecto para mejor organización:
- Despliega Campos de etiquetado de documento
- Selecciona un proyecto del desplegable
9. Guardar o emitir
Tienes dos opciones:
Guardar como borrador
- Haz clic en Guardar borrador
- La factura se guarda sin número definitivo
- Puedes editarla más tarde
- Aparecerá en la pestaña Borradores
Emitir factura
- Haz clic en Emitir factura
- Se asigna el número de factura definitivo
- La factura queda registrada legalmente
- Ya no se puede modificar (solo rectificar)
⚠️ Importante: Una vez emitida, la factura no puede editarse. Si detectas un error, deberás crear una factura rectificativa.
Después de emitir
Una vez emitida la factura, puedes:
- Descargar PDF: Obtener el documento en formato PDF
- Enviar por email: Enviar directamente al cliente
- Compartir enlace: Generar un enlace público para que el cliente vea/descargue la factura
- Registrar cobro: Marcar la factura como pagada
- Crear rectificativa: Si necesitas corregir errores
- Duplicar: Crear una nueva factura basada en esta
Preguntas frecuentes
¿Puedo modificar una factura emitida?
No. Las facturas emitidas son documentos legales inmutables. Si necesitas corregir algo, debes crear una factura rectificativa.
¿Cómo cambio la serie de numeración?
- En el formulario, haz clic en el selector de series
- Selecciona otra serie existente
- O crea una nueva serie con el botón +
¿Puedo facturar a un cliente nuevo directamente?
Sí. En el selector de cliente, puedes crear un nuevo cliente sin salir del formulario de factura.
¿Qué pasa si me equivoco en los datos del cliente?
Si la factura está en borrador, puedes cambiar el cliente. Si ya está emitida, deberás crear una rectificativa con los datos correctos.
¿Cómo añado un descuento?
- Por línea: Haz clic en el icono de descuento de cada concepto
- Global: Usa el botón "Añadir descuento a todo el documento"
Consejos útiles
- ✅ Usa borradores para facturas que necesitan revisión
- ✅ Crea productos predefinidos para agilizar la facturación
- ✅ Configura plantillas de notas para textos repetitivos
- ✅ Usa proyectos para organizar facturas por cliente o trabajo
- ✅ Revisa siempre los datos antes de emitir - no hay vuelta atrás