Prompts para planificar, asignar y hacer seguimiento de proyectos y tareas.
1. Crear un proyecto con cliente y fechas
Objetivo: dar de alta un proyecto nuevo asociado a un cliente.
Qué hace: crea el proyecto en borrador, lo vincula al cliente (si existe) y configura fechas de inicio y fin. Puedes pedir que añada también un presupuesto asociado en el mismo paso.
Resultado esperado: proyecto creado con cliente, fechas y estado inicial. Te sugiere crear la estructura de tareas si no indicas nada.
2. Añadir varias tareas a un proyecto
Objetivo: poblar un proyecto con su lista de tareas sin abrir el formulario.
Qué hace: crea las cinco tareas en el proyecto indicado, con la estimación especificada y dependencia secuencial si así lo pides.
Resultado esperado: confirmación con la lista de tareas creadas y su fecha estimada de inicio y fin. Encadena con "asigna todas a Laura" para repartirlas en el mismo flujo.
3. Consultar avance de un proyecto
Objetivo: saber cómo va un proyecto sin abrir el kanban.
Qué hace: agrega el estado de todas las tareas del proyecto y calcula el porcentaje de completitud ponderado por estimación.
Resultado esperado: tabla con tareas por estado, porcentaje de avance y alertas de retrasos si alguna tarea ya superó su fecha estimada.
4. Asignar tareas a un responsable
Objetivo: repartir trabajo sin entrar tarea a tarea.
Qué hace: localiza el proyecto, filtra las tareas sin asignar o asignadas a otros, y las reasigna al responsable indicado.
Resultado esperado: resumen con número de tareas reasignadas y confirmación. Si Laura no tiene capacidad disponible en ese periodo, el agente te avisa antes de confirmar.
5. Ver proyectos activos del equipo
Objetivo: panorámica rápida de qué está en marcha.
Qué hace: lista los proyectos con estado activo/en curso, ordenados por fecha de entrega ascendente.
Resultado esperado: tabla con proyecto, cliente, responsable, % avance y fecha de entrega. Útil para reuniones de seguimiento semanal.
Siguientes pasos
- Combina con CRM para enriquecer la ficha del cliente del proyecto.
- Usa Facturación para crear presupuestos y facturas por hitos.
- Consulta la guía de proyectos para el flujo manual equivalente.