Las facturas proforma son documentos preliminares que muestran las condiciones de una venta antes de formalizarla. No tienen valor fiscal y se utilizan como compromiso previo a la factura definitiva.
Acceso
Accede desde Ventas > Facturas proforma en el menú lateral izquierdo.
La sección tiene dos apartados:
| Sección | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| Facturas proforma | Ventas > Facturas proforma > Facturas proforma | Listado de proformas |
| Incidencias | Ventas > Facturas proforma > Incidencias | Proformas con problemas |
Listado de facturas proforma
Tabs de estado
| Tab | Descripción |
|---|---|
| Todas | Todas las proformas |
| Aceptadas | Proformas aceptadas por el cliente |
| Pendientes | Proformas pendientes de respuesta |
| Rechazadas | Proformas rechazadas por el cliente |
Columnas de la tabla
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nº Documento | Número de la proforma |
| F. Emisión | Fecha de emisión |
| Cliente | Cliente destinatario |
| Base Imponible | Importe sin impuestos |
| Impuestos | Total de impuestos (IVA/IGIC/IPSI) |
| IRPF | Retención aplicada |
| Total | Importe total de la proforma |
Acciones disponibles
| Botón | Función |
|---|---|
| Series de facturas proforma | Configurar series de numeración |
| Configuración de facturas proforma | Opciones de personalización |
Crear factura proforma (N) | Crear nueva proforma |
¿Cuándo usar una proforma?
Las facturas proforma son útiles para:
| Situación | Uso de proforma |
|---|---|
| Comercio internacional | Aduanas, importaciones, exportaciones |
| Pagos anticipados | Solicitar pago antes de la entrega |
| Reservas de productos | Confirmar disponibilidad y precio |
| Financiación | Justificar ante bancos o entidades |
| Trámites administrativos | Permisos, licencias, solicitudes |
Crear una factura proforma
- Ve a
Ventas > Facturas proforma - Haz clic en Crear factura proforma (o pulsa
N) - Completa los datos:
- Cliente: Selecciona o crea el cliente
- Fecha de emisión: Fecha del documento
- Conceptos: Productos o servicios
- Condiciones: Forma de pago, validez, etc.
- Guarda la proforma
Convertir proforma en factura
Cuando el cliente acepta la proforma:
- Abre la proforma aceptada
- Usa la opción de convertir a factura
- Revisa los datos
- Emite la factura definitiva
La factura heredará todos los datos de la proforma.
Proforma vs Presupuesto
| Característica | Proforma | Presupuesto |
|---|---|---|
| Formato | Similar a una factura | Formato de cotización |
| Uso típico | Comercio internacional | Servicios y proyectos |
| Numeración | Serie independiente | Serie independiente |
| Valor legal | Ninguno (compromiso) | Ninguno (oferta) |
Series de facturas proforma
Configura la numeración de tus proformas:
- Haz clic en Series de facturas proforma
- Crea o edita la serie
- Define el prefijo y formato
Configuración
Personaliza tus proformas desde:
Configuración > Preferencias > Facturas proforma
Opciones:
- Plantilla de documento
- Textos predeterminados
- Campos visibles
Preguntas frecuentes
¿La proforma tiene validez fiscal?
No, las proformas no tienen ningún valor fiscal. No sustituyen a la factura.
¿Puedo incluir impuestos en la proforma?
Sí, aunque sean informativos. Al convertir a factura se aplicarán los impuestos vigentes.
¿Cuánto tiempo es válida una proforma?
Lo que indiques en las condiciones. Normalmente 15-30 días.
¿Puedo modificar una proforma enviada?
Sí, puedes editarla y enviar una versión actualizada.